Dirbtinio intelekto (AI) išskirtinis kilimas sukėlė didelį susižavėjimą ir spekuliacijas dėl to, kurios įmonės iškils kaip tikrieji nugalėtojai šio nuolat plėtojamo lauko. Norėdami geriau suprasti šią dinamišką aplinką, The Economist atliko išsamų tyrimą, kuriame dėmesys buvo skiriamas vertės susikaupimui ir jo atitikimui tikėtiniems AI produktų ir paslaugų pardavimams skirtinguose AI „stekluose”.
Kovo 18 d. fokusas bus sostinėje San Chosė, kur daugybė įmonių iš skirtingų steklo sluoksnių susirenka keturias dienas trukstantiems renginiams, kurį šeimininkauja Nvidia. Šis AI šou parodys naujausias inovacijas ir praskleis šviesą ant intensyvios konkurencijos, vykstančios tiek viduje, tiek tarp AI steklo sluoksnių.
Mūsų analizės fokusas sutelktas į keturis pagrindinius sluoksnius: AI panaudojimas verslui už steklo ribų, patys AI modeliai, debesų kompiuterių platformos ir techninės įrangos komponentai. Kiekvienas sluoksnis atlieka svarbų vaidmenį įgalinant AI transformacinius gebėjimus.
Technologiniai proveržiai istoriškai skatino naujus technologijų gigantus pirmaujančioje pozicijoje. Pavyzdžiui, 1980ųjų ir 1990ųjų PC augimas leido Microsoft ir Intel dominuoti su savo Windows operacine sistema ir lustais atitinkamai. Panašiai, išmaniuoju telefonų atėjimu Apple užkopė į reikšmingą dalį globalių operacinių pelnų su iPhone greito sėkmės.
Generatyvinio AI epochos pradžia dar yra ankstyvose stadijose, bet jau tapatavo kaip labai pelninga. Įmonės, kurias išnagrinėjome, kolektyviai sukuria įspūdingą 8 trilijonų dolerių vertę nuo 2022 m. spalio, būtent prieš ChatGPT įvedimą. Nors akcijų rinkos patyrė bendrą augimą, reikšminga dalis šių laimėjimų gali būti priskiriama AI pamišimui.
Vertės koncentracija yra dominuojanti tendencija visuose AI steklo sluoksniuose. Top trys įmonės kiekviename sluoksnyje matė, kad jų visos vertės dalis per pastaruosius 18 mėnesių išaugo 14 procentų tikėtinos aštuntosios. Debesies sluoksnyje Microsoft pralenkė Amazoną ir Alfabeta („Google“ dukterinė įmonė) dėka partnerystės su OpenAI, ChatGPT kūrėju. Microsoft rinkos kapitalizacija dabar sudaro 46% iš visos debesijos trio rinkos kapitalizacijos, lyginant su 41% prieš ChatGPT išleidimą.
Nagrinėjant vertės pasiskirstymą tarp sluoksnių taip pat atskleidžia įdomius modelius. Techninės įrangos gamintojai, įskaitant lustų įmones, tokias kaip Nvidia, serverių statytojus, tokius kaip Dell, ir tinklo įrangos įmones, tokias kaip Arista, susikaupė didžiausią turtų dalį. 2022 m. spalio mėn. viešosios techninės įrangos įmonės, esančios mūsų parinktyje, buvo įvertintos apie 1,5 trilijono dolerių. Šiandien šis skaičius išaugo iki 5 trilijonų dolerių. Tai yra technologinio bumu būdinga natūrali pasekmė, nes fizinė infrastruktūra turi būti sukurta prieš išplėtojant išsamią programinės įrangos pasiūlą. Po 1990ųjų interneto bumo telekomunikacinių įrangos tiekėjai buvo pirmieji naudos gavėjai.
Tarp techninės įrangos dalyvių Nvidia iškilo kaip neabejotina nugalėtoja. Su daugiau nei 80% rinkos dalimi AI lustuose, pagal IDC, Nvidia tapo dominiuojančia jėga pramonėje. Jos beveik monopolinė padėtis tinklo įrangos naudojime AI duomenų centruose papildo jos galią. Nvidios duomenų centro verslas patyrė neįtikėtiną pajamų augimą, per pastaruosius 12 mėnesių iki sausio padvigubėjus pajamos, bruto maržos išaugus nuo 59% iki 74%.
Įvykdami, kokia didelė vertė laukia, Nvidia lusto gamintojų varžovai siekia gabalėlio pyrago. Etabuoti dalyviai, tokie kaip AMD ir Intel, pristato konkuruojančius produktus, tuo metu naujokai, toki kaip Groq ir Cerebras, pristato savo specializuotus AI lustus. Trijų pagrindinių debesies gigantų, didžiausių Nvidia klientų, taip pat įsitraukdami į lustų dizainą, norėdami įvairinti savo priklausomybę ir išbandyti užimti kiekį iš Nvidios pelningų pelno maržų. AMD vadovas drąsiai prognozavo, kad iki 2027 m. AI lustų pajamos galėtų pasiekti 400 mlrd. dolerių, palyginti su 2023 m. 45 mlrd. dolerių, rodantys milžiniškas augimo galimybes šiame sektoriuje.
Kol AI peizažas tęsia sparčiai evoliucionuoti, mūsų analizė suteikia vertingų įžvalgų į vertės koncentraciją skirtinguose AI steklo sluoksniuose. Didėjant konkurencijai, įmonės siekia pagrįsti savo teises šioje sparčiai augančioje pramonėje, kuriant sceną kitam inovacijų bangoms ir rinkos sutrikimams.
DUK:
1. Kas yra AI „steklas”?
AI „steklas” apibūdina įvairius techninius ir programinius sluoksnius, kuriuose dirbtinis intelektas priklauso, kad veiktų efektyviai.
2. Kaip vertė koncentruojasi AI industrijose?
Visuose AI steklo sluoksniuose keli lyderiaujantys įmonių surinko didesnį dalį bendros sukuriamos vertės. Ši tendencija rodo, kad kai kurie žaidėjai kiekviename sluoksnyje tampa vis dominuojantys.
3. Kurios įmonės patyrė reikšmingiausią vertės augimą?
Techninės įrangos gamintojai, įskaitant lustų įmones, tokias kaip Nvidia, serverių statytojus, tokius kaip Dell, ir tinklo įrangos įmones, tokias kaip Arista, patyrė reikšmingą vertės augimą. Ypač išsiskiria Nvidia.
4. Ar yra konkurentų iššūkio Nvidia rinkos pozicijai?
Taip, tiek etabuoti žaidėjai, kaip AMD ir Intel, tiek naujokai, tokių kaip Groq ir Cerebras, aktyviai įsitraukia į AI lustų rinką, siekdami konkuravimo su Nvidia. Didžiosios debesų įmonės taip pat kuri savo lustus, kad sumažintų priklausomybę nuo vieno tiekėjo.
5. Koks yra AI lustų rinkos prognozavimas?
Pagal prognozes, AI lustų rinkai yra didelė augimo potencialas, numatant, kad pajamos sieks 400 mlrd. dolerių iki 2027 m., lyginant su 45 mlrd. dolerių 2023 m.
The source of the article is from the blog girabetim.com.br